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tracklist:

Boards of Canada, Findlay Brown & Nara Leão – Ta-Hi
Sun City Girls – Imperial Handgun
Valentin Stip – Wit(z)
Os Barbatuques – Barbabappa’s Groove
Uakti – Calango em Pedra Quente
Constantijn Lange – Essaouira (Acid Paulis Berber Edit)
Stefan Goldmann – Darkstar
Cluster & Eno – Ho Renomo (Dreems Edit)
Juzu a.k.a. Moochy – Drum de Fuego (Sacred Rhythm)
Thomash – Field Recordings in Minas Gerais
Cesaria Evora – Angola (Carl Craig Remix)
Guillaume & The Coutu Dumonts – Mederico
Lee Burridge – Lost in a Moment (Dixon Rework)
Incognito – African Song
Ghost Note – Holy Jungle (Mark E’s Pressure Dub)
Pink Floyd – Several Species of Small Furry Animals in a Cave and Grooving
Thomash – Candomble (Dreems Remix)
Hugh Masakela – The Boy’s Doin‘ It (Carl Craig Remix)
Peter Power – Ufordian Motors Test
Insanlar – Kime Ne (Thomash castration)
Carrot Green – Ponto Gira
Thomash – Ectoplasma
Mawaca – Ciranda Indiana (Thomash Hippie Rave Edit)
Chancha via Circuito & Psilosamples – Sueño en Paraguay/Sonho de uma Noite de Verão

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