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Tracklist:

01 Julien Dyne feat Parks – Fallin Down (Mitsu Remix)
02 Dwele – What Profit
03 Zo! – Detroit District (Pts. I & II)
04 Aloe Blacc – Love Is The Answer (featuring Pharrell)
05 Mara Hruby – Alright
06 Erik Rico & Marc Mac – Just Love
07 Havana Cultura – Think Twice (Marc Mac of 4 Hero Remix) feat. Danay & Carina
08 J Dilla – Rico Suave Bossa Nova
09 Jurassic 5 – Canto de Ossanha
10 Marissa – Saudade Fez Um Samba (Sadness Created a Samba)
11 J.Rawls & Middle Child – Thankful
12 Ohmega Watts – Adaptacao Ft. Tita Lima
13 Hassanah – Release
14 Dj Day – A Place To Go
15 Quadron – Simili Life
16 Iamnobodi – One For My Kids
17 Robin Thicke – Lost Without You (Oddisee Remix)
18 Marsha Ambrosius – Butterflies
19 Stevie Wonder – Signed, Sealed, Delivered (DJ Smash Essential Funk Mix)
20 Alicia Myers – I Want To Thank You
21 Busta Rhymes ft Qtip Kanye West and Lil Wayne – Thank You
22 Black Milk – Sonny Jr. (Dreams) [feat. Robert Glasper & Dwele]
23 Maylee Todd – Hieroglyphics (Tall Black Guy Remix)
24 J.Rawls – Inhale,Exhale
25 Keelay And Zaire – Alright With Me Ft. Dminor And Phonte Of Little Brother
26 Zhane – Hey Mr DJ
27 De La Soul – Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)
28 Mayer Hawthorne – No Strings
29 Common – Heat
30 The Upstarts – Put It Down (Freddie Joachim Remix)

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