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Tracklist:

01 – Modes & Severson – Dangerous Desire (Instrumental)
02 – Pacific Horizons – Beaches of the Black Sea (Romeo remix)
03 – Daniel Solar & Andi De Luxe – La Cupola
04 – Nachtbraker – Gotta Act to React
05 – Tiptoes – Diss You
06 – Alkalino – Much Love
07 – Kiu D – Funky People
08 – J&M Brothers – Everybody Get Up
09 – Nudisco – Love Nighttalk
10 – Pontchartrain – Gone Home
11 – HNNY – Oma Doris
12 – Secret Squirrels #9 – Side A

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