Tracks from:

1. Intro
2. Wun Two – De Amanhã
3. Foxy – Madamoiselle / Intro
4. Cymande – Dove
5. Sokro – Over
6. Gene Harris And His Three Sounds – Look Of Slim
7. L.A. Carnival – Flyin‘
8. The New Birth – You Are What I’m All About
9. Dave Hamilton – Ain’t It A Groove
10. Monk Higgins – I Believe To My Soul
11. Monk Montgomery – Reality
12. Azymuth – Remembering Milton
13. The Roger Webb Sound – Grey Sigh
14. Trifle – New Religion
15. The Roots x J Dilla – Stereolab
16. Edan – Run That Shit
17. Joe McDuphrey – Solar Waves
18. Yussef Kamaal – Black Focus
19. Paul Horn – Vera Cruz
20. Gabor Szabo – Half The Day Is Night
21. Alan Tew – The Peterman
22. Madlib – On Point
23. KanKick – Rhodes Sees Yah
24. Pete Rock – Play Dis Only At Night
25. Torb The Roach – Sløy Gange
26. Wun Two – Mulekick
27. Maria Bethânia, Vinicius De Moraes & Toquinho
– O Que Tinha De Ser
28. Norman Connors & Dee Dee Bridgewater – Love From The Sun
29. Sven Libaek – No Flowers On Venus

 

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