01. Frankie Knuckles – Rain Falls (David’s 12” Soakin Wet Mix) [Virgin]
02. NY’s Finest featuring Victor Simonelli & Dj Duke – Do You Feel Me (City Soul Project Club Mix) [Toolroom]
03. Hot Toddy – In The Genes [House Of Disco Records]
04. Daniel Leseman – Ease The Pain [Outplay]
05. Death On The Balcony – Addict For Your Love (Exploited)
06. Gregory Porter – 1960 What? (Opolopo Kick & Bass Rerub) [Expansion]
07. Sandy Barber – I Think I’ll Do Some Stepping (On My Own) (Opolopo Rework) [BBE]
08. Rapson – Heat (Opolopo Remix) [Defected]
09. The System – You’re In My System (Jerome Sydenham & Kerri Chandler’s Atmospheric Vocal Mix) [Ibadan Records]
10. Soul Reductions – Got 2 Be Loved [Take Away]
11. Mood II Swing featuring Carol Sylvan – Closer [King Street Sounds]
12. Hammer – Love Somebody [The Hammer Hits]
13. Rayko – Broadway [Lumberjacks In Hell]


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