01. The Absolute featuring Suzanne Palmer – I Believe (Mark!s Full On Gospel Mix) [AM:PM]
02. Key To Life featuring Sabrina Johnston – Forever (New Heights Swing Mix) [Sub-Urban]
03. Alaia & Gallo featuring Kevin Haden – Who Is He? (The Reflex Who’s Who Remix) [Soul Heaven]
04. Art Of Tones – Where One Is [Local Talk]
05. IPG V Hot Toddy – Slow Motion Cowboy [Night Noise]
06. Nuyorican Soul – The Nervous Track (Original Mix) [Nervous Records]
07. Roy Ayers Ubiquity – Everybody Loves the Sunshine [Polydor]
08. Freeez – Southern Freeez [Beggars Banquet]
09. Afromento – Human Wave [Soulfuric Trax]
10. The Goodfellas featuring Lisa Millet – Soul Heaven (Pastaboys Bini & Martini Remix) [Ocean Trax]
11. Art Of Tones – I Just (Can’t Get Over It) (Terrence Parker Remix) [Local Talk]
12. Kenny Burke – Let Somebody Love You (Dimitri From Paris Super Disco Blend) [Le-Edits Records]
13. FirstChoice – Doctor Love (Late Night Tuff Guy Hypnotizin Groove) [Salsoul Records]
14. Slave – Just A Touch Of Love (Moplen Remix) [Cotillion]

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