01. Sister Sledge – Got To Love Somebody (Dimitri From Paris 12” Version) [Glitterbox Recordings]
02. The Shapeshifters featuring Teni Tinks – Try My Love (On For Size) (Dr Packer Remix) [Glitterbox Recordings]
03. First Choice – I Can Show You (Better Than I Can Tell You) (Phonk D Edit) [Salsoul Records]
04. Feel – I’d like to (Michael Gray Edit) [Sutra Records]
05. The Strikers – Body Music [Prelude Records]
06. Queen Yahna – Ain’t It Time [P&P Records]
07. Terry Callier – I Don’t Want To See Myself [Erect Records]
08. Claudja Barry – Sweet Dynamite [Lollipop Records]
09. Urban Soul – Show Me [AM:PM]
10. Kurtis Mantronik – 77 Strings (Original Instrumental) [Southern Fried Records]
11. Reboot – Enjoy Music [Defected Records]
12. Selace – So Hooked On Your Lovin (Original Love Mix) [Defected Records]
13. Ron Hall & The Muthafunkaz featuring Marc Evans – The Way You Love Me (Dim’s T.S.O.P. Version – DFP Glitterbox Retouch) [Glitterbox Recordings]


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