01. Massive Attack featuring Terry Callier „Live With Me“ (Virgin)
02. Terry Callier „Love Theme From Spartacus“ (Zero 7 Remix) (Talkin‘ Loud)
03. Terry Callier „Dancing Girl“ (Cadet Records)
04. Terry Callier „You Goin‘ Miss Your Candyman“ (Cadet Records)
05. Terry Callier „Look At Me Now“ (Cadet Records)
06. Terry Callier „Ordinary Joe“ (Cadet Records)
07. Terry Callier „Just As Long As We’re In Love“ (Cadet Records)
08. The Hot 8 Brass Band „Ghost Town“ (Tru Thoughts)
09. The Public Opinion Afro Orchestra „Shake“ (Hope Street Recordings)
10. Florelie Escano „The Liberating Kind“ (LOTEK Remix) (Counter Clockwise Records)
11. Electric Empire „Changin“ (Electric Empire Music)
12. Kylie Auldist „Still Life“ (Tru Thoughts)
13. Omar & Zed Bias „Dancing“ (Tru Thoughts)
14. Omar featuring Stevie Wonder „Feeling You“ (Ether Records)
15. Omar featuring Erykah Badu „Be Thankful“ (Oyster Music)

 
Sunny Side Up (035: 1/11/12) with Omar + Terry Callier Tribute by Mike Gurrieri

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