Tracklist:

1. Hareton Salvanini – Luana
2. Mungangá – Pedro Santos
3. Baby Consuelo – Todo Dia Era Dia De Índio
4. Caetano Veloso – track unknown
5. João Só – Marinheiro Só
6. Dalila – Canto Chorando
7. Vanja Orico – Janaína
8. João Bosco – Quem Sera
9. Cátia De França – Quem Vai Quem Vem
10. unknown-unknown
11. Mystic Harmony – Night Over Egypt
12. Willie Lindo – Midnight
13. unknown – unknown
14. Chico Mann – Soul Freedom
15 – Dionisio Maio – Dia Já Manché
16 – Franco and le tpok jazz – Kinsiona
17. Gary Bartz Ntu Troop – Teheran
18. Eddie Louiss – Colchiques
19. Archie Shepp – Things Have Got to Chang