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Tracklist:
1. African Ship – Lionel Loueke
2. Nymphomania – Uri Caine
3. Scorpio-Libra – Eddie Henderson
4. Charlie Rouse Hopscotch
5. Cheshire Cat – Ronnie Foster
6. The Sea Lion – Grover Washington Jr.
7. Fire Weaver – Roy Ayers Ubiquity
8. Actual Proof – Herbie Hancock
9. Black Satin – Miles Davis
10. Fusion – Eddie Henderson
11. 125th Street Congress – Weather Report

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