Tracklist:

1. Azimuth – A Manha
2. Chris Read – Theme #3 (Scratchapella)
3. Tim Maia – E Necessario
4. Golden Boys – Berimbau
5. Claudia – Baoba
6. Claudia – Garra
7. Evinha – Esperar Pra Ver
8. Oscar Molito – Morre O Burro, Fica O Homem
9. Tony Tornado – Podes Crer Amizade
10. Rosinha De Valencia – Summertime
11. Marcio Lott – Tema De Baby
12. Boogloo Combo – Hot Pants Road
13. Equipo Radio Cidade – Bons Tempos (Loop)
14. Tony Tornado – O Journaleiro
15. Rosa Maria – Avendia Atlantica
16. Rosa Maria – Deixa Nao Deixa
17. Os Originals Do Samba – La Vem Salgueiro
18. Joyce Moreno – Aldeia De Ogum
19. Som Tres – Tanga

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